Fai un preventivo e trasformalo in fattura con un clic
Invia un preventivo numerato, il cliente lo accetta o lo rifiuta da un link e con un clic diventa la fattura.
- In ogni piano
- Numerazione propria
- Accettazione senza account
Dal preventivo alla fattura, in tre passi
Un preventivo con il suo numero
Cliente, righe, una data di validità. Imposta e totale li calcola Spoonbill come per una fattura.
Il cliente dice sì da un link
Apre il preventivo nel browser, senza account, e lo accetta o lo rifiuta. Lo sai subito.
Un clic, ed ecco la fattura
«Crea fattura» porta cliente e righe in una bozza di fattura. La invii quando il lavoro è consegnato.
Quando la risposta è no
Un preventivo rifiutato non è la fine: scopri perché e mandi una versione migliore.
Leggi il motivo
Chi rifiuta può aggiungere un motivo. Resta sul preventivo, non in una casella di posta.
Rivedi invece di ricominciare
«Rivedi il preventivo» porta le righe in una nuova bozza. La vecchia versione non si può più accettare.
Cosa fanno i preventivi in Spoonbill
Numerazione propria
I preventivi si contano a parte dalle fatture, senza buchi.
Valido fino al
Dopo la data il preventivo non si può più accettare.
Visto e accettato
Vedi quando il cliente l’ha aperto e chi l’ha accettato.
Rifiuto motivato
Il motivo arriva a te, sul preventivo.
Rivedi e duplica
Una nuova versione o un preventivo simile, senza ribattere.
Alla fattura
Cliente e righe passano in fattura con un clic.
Domande frequenti
Scrivere preventivi costa qualcosa?
No. I preventivi sono in ogni piano. Con Free preventivi e fatture inviati contano insieme, fino a cinque al mese.
Il mio cliente deve avere un account per accettare?
No. Apre il preventivo dal link nell’e-mail e clicca «Accetta il preventivo» o «Rifiuta». Tu vieni avvisato.
Un preventivo accettato diventa fattura da solo?
No, apposta: fatturi quando il lavoro è consegnato. Allora «Crea fattura» ne fa una bozza con le stesse righe.
Cosa succede dopo la data di validità?
Il cliente non può più accettare il preventivo. Puoi rivederlo e inviare una nuova versione.
Il prossimo preventivo, in due minuti.
Scrivilo, invia il link e trasformalo in fattura con un clic.